源治元年(1861 年)七月十五日，京都南端，伏见，一家名为寺田屋的旅馆之中。今天的旅馆，似乎显得格外热闹，来自江户的旅行艺人们，带来一场热闹非凡的人偶表演，舞台上的八个角色，或跳或笑，或歌或泣，演绎着一段发生在一百多年前的往事，这是一段关于武士们的悲歌。端坐在台下欣赏这一切的，则是现在活跃在京都舞台上，最为耀眼的武士集团--新选组。时代风云变幻，经历了三百年幕府统治的日本，已经如同黑夜行走于大海之上的破旧风帆，摇摇欲坠，不堪重负。而作为天下中心的京都，则已然四处狼烟，危机四伏。不安在每个人的心中萌芽、绽放、开花、结果。这一刻，终于到来……